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Agregar Nueva Plantilla - Columnas

Cómo agregar una nueva plantilla de columnas a sus plantillas de transacciones

  1. Acceder a la opción Agregar Plantilla
    Desde el menú de navegación Plantilla en el lado izquierdo de la pantalla, haga clic en Agregar.

    Agregar opción en el menú de navegación de plantillas en el Administrador de transacciones

  2. Seleccionar la pestaña Columnas
    En la parte superior de la ventana, seleccione la pestaña Columnas.

    Ventana del editor de plantillas con la pestaña Columnas seleccionada en la pestaña superior

  3. Configurar las columnas del informe
    En la pestaña Columnas, configure las columnas del informe para que coincidan con el formato de su archivo importado.

    Editor de plantillas con columnas de informe configuradas

  4. Configurar las propiedades CSV

    1. Omitir primera fila (encabezado): Marque esta opción si su archivo contiene una fila de encabezado, para que ExpensePoint la ignore al leer los datos.

    2. Los valores numéricos son negativos: Marque esta opción si sus transacciones aparecen como negativas en el informe.

    3. Tipo de delimitador: Especifique cómo se separan los campos de datos en su archivo. Elija entre Coma, Tabulación o Punto y coma.

      Opciones desplegables del tipo de delimitador

  5. Aañadir campos a su plantilla
    Haga clic en el botón Añadir en la parte inferior de la sección Propiedades CSV para comenzar a seleccionar campos para su archivo importado.

    Botón Agregar seleccionado en la parte inferior de la sección de propiedades CSV

  6. Elegir tipos de datos
    En el menú desplegable Tipo de datos, seleccione el tipo de columna adecuado para cada campo:

    1. Moneda

    2. Fecha de gasto

    3. Descripción

    4. Tipo de cambio

    5. Notas

    6. Fecha de publicación

    7. Número de proyecto

    8. Total del recibo

    9. Código estándar de industria

    10. Monto de impuestos

    11. Total

    12. Identificador de transacción

      Se abre la ventana del editor de columnas con campos editables para el tipo de datos y el número de columna.

  7. Editor de formato de fecha
    Para los campos de fecha, es posible que deba especificar el formato exacto utilizando el Editor de formato de fecha para garantizar una importación precisa.
            Ventana del editor de columnas con un campo adicional para el formato de fecha. Ventana del editor de formato de fecha con múltiples campos rellenables.
    Nota: Las fechas pueden mostrarse de manera diferente en Excel. Para ver el formato correcto de la fecha, abra su archivo CSV con un editor de texto como Notes en lugar de Excel.

  8. Bloquear valores para evitar la edición
    Para deshabilitar la edición de ciertos campos, marque las casillas correspondientes en la sección Valores bloqueados. Las opciones incluyen:

    1. Fecha de gasto

    2. Proveedor

    3. Tipos de pago

    4. Bloquear todos los importes

    5. Costo por unidades

    6. Unidades

    7. Impuestos

    8. Tipo de cambio

    9. Total del recibo

    10. Total

 

 

Para obtener una guía visual paso a paso, vea el video a continuación sobre cómo usar la pestaña Columnas al agregar una nueva plantilla.