Categorías

En ExpensePoint, las categorías se utilizan para clasificar y organizar los gastos para facilitar su seguimiento y generación de informes. Una categorización adecuada ayuda a garantizar una gestión precisa de los gastos y simplifica los flujos de trabajo de aprobación. Las categorías pueden personalizarse y asignarse a grupos específicos de usuarios, lo que permite una experiencia de presentación de gastos más eficiente y adaptada a las necesidades de la organización.

Pasos para Ver y Administrar Categorías

Acceder al Administrador de Configuración
Navegue al módulo Administrador de Configuración ubicado en la parte superior de la pantalla.
Abrir el Menú de Categorías
Haga clic en Categorías en el menú de navegación ubicado en el lado izquierdo.
Ver las Categorías Disponibles
Se abrirá una ventana que mostrará una lista de todas las categorías disponibles para su organización en el sistema ExpensePoint.

Administración de Categorías

Desde el menú Categorías, puede:

Agregar una categoría
Editar una categoría existente
Eliminar una categoría

Las categorías pueden restringirse a determinados usuarios mediante su asignación a grupos de usuarios. Esto limita las categorías visibles para cada usuario, reduce el desorden y garantiza que los usuarios solo vean las opciones relevantes según los grupos que tengan asignados.

Vea el video a continuación para obtener una guía visual sobre las Categorías.