Vincular a Mi Banco

Vincular su cuenta bancaria permite que ExpensePoint importe automáticamente sus transacciones al sistema, ahorrándole la necesidad de realizar importaciones manuales.

Integración con Plaid

Si aún no ha integrado su institución financiera con ExpensePoint o actualmente está importando transacciones manualmente, puede configurar una integración a través de Plaid.

Plaid actúa como un puente seguro entre las instituciones financieras y las aplicaciones de terceros, permitiéndole conectar sus cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otras cuentas financieras a aplicaciones o servicios externos como ExpensePoint.

Pasos para Vincular Su Cuenta Bancaria

1. Abrir el Módulo Mis Transacciones:
   Desde el menú de navegación inferior, toque la pestaña Gastos y luego seleccione Mis Transacciones.
   

2. Acceder a la Opción Vincular a Mi Banco:
   Toque el ícono del menú hamburguesa en la esquina superior derecha de la pantalla y luego seleccione Vincular a Mi Banco.
   

3. Iniciar el Proceso de Integración:
   La pantalla Vincular a Mi Banco aparecerá con dos opciones para comenzar:

   1. Toque el botón Conéctame en el centro de la pantalla, o

   2. Toque el ícono Más en el menú superior derecho.
      

4. Aceptar los Términos y Seleccionar Su Institución:
   Se le pedirá que acepte que ExpensePoint reciba las transacciones de su cuenta personal y, al tocar Continuar, podrá elegir su institución financiera.
   [imagen de términos] [imagen de seleccionar institución]

5. Iniciar Sesión en Su Cuenta Financiera:
   Ingrese sus credenciales para iniciar sesión y completar la configuración de la cuenta. Es posible que se le solicite agregar un número de teléfono para verificación.
   [imagen de inicio de sesión] [imagen de agregar número de teléfono]