Lier à Ma Banque

Lier votre compte bancaire permet à ExpensePoint d’importer automatiquement vos transactions dans le système, vous évitant ainsi les importations manuelles.

Intégration Plaid

Si vous n’avez pas encore intégré votre institution financière à ExpensePoint ou si vous importez actuellement vos transactions manuellement, vous pouvez configurer une intégration via Plaid.

Plaid agit comme un pont sécurisé entre les institutions financières et les applications tierces, vous permettant de connecter vos comptes bancaires, cartes de crédit et autres comptes financiers à des applications ou services externes comme ExpensePoint.

Étapes pour lier votre compte bancaire

1. Ouvrir le module Mes transactions :
   À partir du menu de navigation inférieur, appuyez sur l’onglet Dépenses, puis sélectionnez Mes transactions.
   

2. Accéder à l’option Lier à ma banque :
   Appuyez sur l’icône du menu hamburger dans le coin supérieur droit de l’écran, puis sélectionnez Lier à ma banque.
   

3. Démarrer le processus d’intégration :
   L’écran Lier à ma banque s’affichera avec deux options pour commencer :

   1. Appuyez sur le bouton Connectez-moi au centre de l’écran, ou

   2. Appuyez sur l’icône Plus dans le menu supérieur droit.
      

4. Accepter les conditions et sélectionner votre institution :
   Il vous sera demandé d’accepter qu’ExpensePoint reçoive les transactions de votre compte personnel et, en appuyant sur Continuer, vous pourrez choisir votre institution financière.
   [image des conditions] [image de sélectionner une institution]

5. Ouvrir une session dans votre compte financier :
   Entrez vos identifiants pour ouvrir une session et terminer la configuration du compte. Il se peut qu’on vous demande d’ajouter un numéro de téléphone pour la vérification.
   [image de connexion] [image d’ajouter un numéro de téléphone]