Administrateurs
Gestionnaire de transactions
- Nouveau! – Attribuer une nouvelle carte à un utilisateur
- Ajouter un nouveau modèle - Colonnes
- Gestionnaire des transactions
- Ajouter un nouveau modèle - Création automatique de rapports et de dépenses
- Afficher les importations
- Afficher les transactions
- Ajouter un nouveau modèle - Général
- Ajouter un nouveau modèle - SFTP
- Modifier un modèle
- Supprimer un modèle
- Modifier le mappage SIC
- Importer des transactions
Gestionnaire d'utilisateurs et de groupes
- Ajouter un groupe
- Ajouter un utilisateur
- Ajouter un utilisateur - Général
- Ajouter un utilisateur - Paramètres par défaut de l'utilisateur
- Ajouter un utilisateur - Autorisations
- Gestionnaire des utilisateurs et des groupes
- Lier des catégories à un groupe d’utilisateurs
- Attribuer des rôles à un groupe d’utilisateurs
- Définir les autorisations d’un groupe d’utilisateurs
- Utilisateurs sur liste noire
- Modifier un groupe
- Supprimer un groupe
- Rédaction déléguée
- Ajouter un utilisateur - Membre de
- Ajouter un utilisateur - Rôles
- Modifier un utilisateur
- Envoyer un courriel de récupération de mot de passe
- Supprimer le verrouillage du compte
- Forcer le changement de mot de passe
- Supprimer un utilisateur
- Ajouter et retirer des utilisateurs d'un groupe d'utilisateurs
Gestionnaire de flux de travail
Gestionnaire de Paramètres
- Ajouter un lien
- Modifier une catégorie
- Ajouter une source facturable
- Ajouter des taxes
- Ajouter un Champ Défini par l’Utilisateur
- Communication
- Catégories
- Ajouter une catégorie
- Ajouter une catégorie - Général
- Groupes
- Zone d'étiquettes
- Vendeurs
- Codes GL
- Supprimer une catégorie
- Liens de l’entreprise
- Modifier un lien
- Supprimer un lien
- Téléverser un document hébergé
- Supprimer un document hébergé
- Segments GL
- Ajouter un segment GL
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- Déplacer vers le haut / Déplacer vers le bas
- Règles GL
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- Type de paiement
- Ajouter des types de paiement
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- Ajouter des projets
- Modifier des projets
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- Sources Facturables
- Modifier les sources facturables
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- Taxes
- Modifier des taxes
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- Champs définis par l'utilisateur
- Modifier un champ défini par l'utilisateur
- Supprimer un champ personnalisé
- Champs de rapport
- Ajouter des champs de rapport
- Modifier les champs de rapport
- Supprimer des champs de rapport
- Champs de rapport Monter/Descendre
- Sécurité et confidentialité