Automatisation des Rapports

Le Gestionnaire d’automatisation dans ExpensePoint est un outil utile conçu pour simplifier les intégrations comptables et les processus de production de rapports. Il permet aux utilisateurs de créer des rapports CSV personnalisés adaptés à leurs besoins spécifiques.

Création de rapports personnalisés

Les utilisateurs peuvent créer des rapports en sélectionnant les colonnes qu’ils souhaitent inclure, telles que le nom, le code GL, la date, le projet, et plus encore. Les rapports générés se concentrent exclusivement sur les dépenses approuvées par la comptabilité, ce qui signifie que seules les données soumises et approuvées sont incluses, tandis que les dépenses non soumises ou en attente sont exclues.

Planification et distribution

L’un des principaux avantages de l’automatisation des rapports est la possibilité de les planifier. Les utilisateurs peuvent configurer les rapports pour qu’ils s’exécutent automatiquement à des dates et heures choisies, garantissant un accès rapide aux données financières essentielles sans intervention manuelle.

Les rapports créés via le Gestionnaire d’automatisation sont compatibles avec divers systèmes financiers ou comptables, facilitant une intégration harmonieuse avec les flux de travail existants. Les options de distribution sont flexibles et sécurisées, incluant le protocole de transfert de fichiers sécurisé (SFTP), le courriel ou le téléchargement direct, permettant aux organisations de recevoir les rapports selon le format et la méthode qui leur conviennent le mieux.

Avantages

• Génération de rapports personnalisés selon des critères définis par l’utilisateur.

• Accent sur les dépenses approuvées par la comptabilité pour un suivi financier précis.

• Planification automatisée pour des rapports réguliers et ponctuels.

• Multiples options de distribution sécurisées, améliorant l’accessibilité et la sécurité des données.

• Compatibilité avec d’autres systèmes financiers et comptables pour une intégration facile.

Pour en savoir plus sur la fonctionnalité du Gestionnaire d’automatisation, veuillez consulter cet article.