Automatización de Informes

El Gestor de Automatización en ExpensePoint es una herramienta útil diseñada para optimizar las integraciones contables y los procesos de generación de informes. Permite a los usuarios crear informes CSV personalizados adaptados a sus necesidades específicas.

Creación de informes personalizados

Los usuarios pueden crear informes seleccionando las columnas que desean incluir, como nombre, código GL, fecha, proyecto y más. Los informes generados se centran exclusivamente en los gastos aprobados por contabilidad, lo que significa que solo se incluyen datos enviados y aprobados, mientras que los gastos no enviados o pendientes quedan excluidos.

Programación y entrega

Una de las principales ventajas de la automatización de informes es la capacidad de programarlos. Los usuarios pueden configurar los informes para que se ejecuten automáticamente en fechas y horas específicas, garantizando el acceso oportuno a datos financieros esenciales sin intervención manual.

Los informes creados a través del Gestor de Automatización son compatibles con varios sistemas financieros o contables, lo que facilita una integración fluida con los flujos de trabajo existentes. Las opciones de entrega son flexibles y seguras, e incluyen Protocolo Seguro de Transferencia de Archivos (SFTP), correo electrónico o descarga directa, permitiendo a las organizaciones recibir los informes en el formato y método que mejor se adapte a sus necesidades.

Beneficios

• Generación de informes personalizados según criterios definidos por el usuario.

• Enfoque en gastos aprobados por contabilidad para un seguimiento financiero preciso.

• Programación automatizada para informes consistentes y oportunos.

• Múltiples opciones de entrega seguras que mejoran la accesibilidad y la seguridad de los datos.

• Compatibilidad con otros sistemas financieros y contables para una fácil integración.

Para obtener más información sobre la función del Gestor de Automatización, consulte este artículo.