Modifier un modèle

Les modèles aident à maintenir une mise en forme et une structure cohérentes pour les données de transactions importées, réduisant ainsi les risques d’erreurs et assurant la normalisation. Cependant, il peut parfois être nécessaire de personnaliser un modèle afin de répondre aux besoins spécifiques de votre organisation, par exemple en ajoutant ou en modifiant des champs pour saisir des détails importants sur les transactions.

Étapes pour modifier un modèle

1. Ouvrir le Gestionnaire de transactions
   À partir du menu supérieur, accédez au module Gestionnaire de transactions.
   
2. Sélectionner le modèle à modifier
   Dans la liste des modèles, sélectionnez celui que vous souhaitez modifier.
   
3. Cliquer sur l’option Modifier
   Dans le menu de navigation situé à gauche, cliquez sur Modifier pour ouvrir l’Éditeur de modèles.
   
4. Modifier le modèle
   Dans l’Éditeur de modèles, apportez les ajustements nécessaires aux champs et aux paramètres du modèle.
   
   

Pour en savoir plus sur les champs disponibles dans l’Éditeur de modèles, veuillez consulter l’article Ajouter un modèle.

Regardez la vidéo ci-dessous pour obtenir un guide visuel étape par étape sur la modification d’un modèle de transactions.