Editar Plantilla

Las plantillas ayudan a mantener un formato y una estructura consistentes para los datos de transacciones importados, reduciendo el potencial de errores y garantizando la estandarización. Sin embargo, en ocasiones puede ser necesario personalizar una plantilla para adaptarla a las necesidades específicas de su organización, como agregar o modificar campos para capturar detalles importantes de las transacciones.

Pasos para editar una plantilla

1. Abrir el Administrador de Transacciones
   Desde el menú superior, navegue hasta el módulo Administrador de Transacciones.
   
2. Seleccionar la plantilla para editar
   De la lista de plantillas, seleccione la que desea modificar.
   
3. Hacer clic en la opción Edita
   En el menú de navegación del lado izquierdo, haga clic en Editar para abrir el Editor de Plantillas.
   
4. Modificar la plantilla
   En el Editor de Plantillas, realice los ajustes necesarios en los campos y configuraciones de la plantilla.
   
   

Para obtener más información sobre los campos disponibles en el Editor de Plantillas, consulte el artículo Agregar Plantilla.

Vea el video a continuación para obtener una guía visual paso a paso sobre cómo editar una plantilla de transacciones.