Paramètres Avancés

Ouvrir le Gestionnaire des paramètres
Dans la partie supérieure de votre écran ExpensePoint, cliquez sur le module Gestionnaire des paramètres.
Sélectionner Paramètres avancés
Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur Paramètres avancés.
Aperçu des paramètres avancés
La fenêtre Paramètres avancés comprend trois sections principales :
1. Dépenses
2. Aperçu avant impression des rapports
3. Mobile

Dans cette section, vous pouvez configurer les options suivantes (les activer ou les désactiver à l’aide de cases à cocher) :

Dans l’affichage par défaut, les dépenses peuvent uniquement être consultées par les approbateurs/la comptabilité lorsque le rapport a été « marqué comme terminé ».
Ne pas permettre à la comptabilité de marquer les dépenses ou les rapports comme rapprochés. L’option permettant de les marquer comme non rapprochés demeurera disponible. S’ils sont marqués comme rapprochés, ils seront supprimés du Gestionnaire d’automatisation.
Permettre aux utilisateurs de copier des rapports et des dépenses.
Permettre les avances de fonds.
Permettre aux utilisateurs de marquer les transactions de carte de crédit comme dépenses personnelles, avances de fonds ou remboursements d’avances de fonds. Remarque : Si vous activez cette option en raison des avances de fonds ou des dépenses personnelles, le solde du relevé ne correspondra pas aux montants figurant dans notre système.
Permettre à Xporter de réexporter des dépenses si elles ont été marquées comme « non rapprochées ».
Permettre à la comptabilité de supprimer des rapports.
Les dépenses modifiées par les approbateurs seront renvoyées pour une nouvelle approbation.
Utiliser le seuil minimal de correspondance des reçus par défaut. Par défaut, le minimum est fixé à 50 %. Décochez la case pour définir un pourcentage différent pour la correspondance. Une fois la modification effectuée, n’oubliez pas de recocher la case.

Par défaut, toutes ces options sont activées lors de la configuration du compte, à l’exception de l’option concernant les dépenses rapprochées.

Dans cette section, vous pouvez ajuster les éléments suivants :

L’activation de cette option permettra de trier les dépenses par date plutôt que par catégorie.
Afficher une répartition hebdomadaire des dépenses.
Afficher une répartition des dépenses par catégorie.
Dans le résumé GL, regrouper tous les éléments de ligne par type de paiement.
Regrouper également les taxes par type de paiement.
Afficher les sous-totaux pour chaque type de paiement.
Dans le résumé GL, afficher les taxes par code GL plutôt que par nom.
Dans le résumé GL, afficher les numéros de projet à la fin des codes GL.

Dans cette section, vous pouvez configurer l’option suivante (l’activer ou la désactiver à l’aide d’une case à cocher) :

Masquer les champs que les utilisateurs ne peuvent pas modifier, y compris les champs verrouillés et les listes déroulantes ne comportant qu’une seule option (à l’exception du coût unitaire lorsqu’une valeur par défaut existe et du champ Total).

Visionnez la vidéo ci-dessous pour obtenir un guide visuel des Paramètres avancés.