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Ajouter un contact

 Étapes pour ajouter une personne-ressource

  1. Accéder au Gestionnaire des licences
    Cliquez sur le module Gestionnaire des licences situé en haut de la fenêtre ExpensePoint.
    Module d'administration des licences en haut de l'écran ExpensePoint
  2. Sélectionner Ajouter un contact
    Dans le menu de navigation Options de contact situé à gauche de l'écran, cliquez sur Ajouter un contact.
    Ajouter l'option de menu « Contact » depuis le menu de navigation « Options de contact »
  3. Saisir les renseignements du contact
    La fenêtre Ajouter un contact s'ouvrira et vous permettra de saisir les renseignements suivants :
    1. Type de personne : Choisissez l'une des options du menu déroulant : Contact principal, Technique, Facturation, Financier ou Autre.
    2. Nom
    3. Adresse courriel
    4. Numéro de téléphone
    5. Titre
      Fenêtre « Ajouter un contact »

 

 

Visionnez la vidéo ci-dessous pour obtenir un guide visuel sur la gestion des contacts.