Catégories

Dans ExpensePoint, les catégories servent à classer et à organiser les dépenses afin de faciliter leur suivi et la production de rapports. Une catégorisation adéquate contribue à assurer une gestion précise des dépenses et à simplifier les processus d’approbation. Les catégories peuvent être personnalisées et attribuées à des groupes d’utilisateurs spécifiques, offrant ainsi une expérience de déclaration de dépenses adaptée et efficace.

Étapes pour consulter et gérer les catégories

Accéder au Gestionnaire des paramètres
Accédez au module Gestionnaire des paramètres situé dans la partie supérieure de l’écran.
Ouvrir le menu Catégories
Cliquez sur Catégories dans le menu de navigation situé à gauche de l’écran.
Consulter les catégories disponibles
Une fenêtre s’ouvrira et affichera la liste de toutes les catégories disponibles pour votre organisation dans le système ExpensePoint.

Gestion des catégories

À partir du menu Catégories, vous pouvez :

Ajouter une catégorie
Modifier une catégorie existante
Supprimer une catégorie

Les catégories peuvent être limitées à certains utilisateurs en les attribuant à des groupes d’utilisateurs. Cela réduit le nombre de catégories visibles pour chaque utilisateur, diminue l’encombrement de l’interface et garantit que les utilisateurs ne voient que les options pertinentes en fonction des groupes qui leur sont attribués.

Visionnez la vidéo ci-dessous pour obtenir un guide visuel sur les catégories.