Ajouter une catégorie - Général

Sous l’onglet Général, vous pouvez configurer les principaux détails de chaque catégorie.

• Titre de la catégorie: Saisissez le nom de la catégorie tel que vous souhaitez qu’il apparaisse aux utilisateurs. Utilisez des noms simples et clairs qui reflètent la façon dont les utilisateurs désignent généralement la catégorie.
• Ajouter des outils: Sélectionnez l’une ou les deux options suivantes pour ajouter ces outils à la fenêtre de modification des dépenses.
  • Itinéraire (Google Maps): Active l’onglet Ajouter un itinéraire dans l’éditeur de dépenses.
    
    Les utilisateurs peuvent ajouter des dépenses de kilométrage en saisissant les destinations dans le calculateur d’itinéraire.
    
  • Kilométrage: Ajoute une icône de calculatrice au champ Unités dans l’éditeur de dépenses.
    
    Cet outil aide les utilisateurs à calculer leur kilométrage en saisissant le kilométrage de départ et le kilométrage d’arrivée. Le kilométrage total est calculé automatiquement. Cet outil permet également aux utilisateurs de séparer le kilométrage d’affaires du kilométrage personnel, au besoin.
    
• Mode de paiement par défaut: Définissez le mode de paiement par défaut pour cette catégorie. Lorsque les utilisateurs sélectionnent cette catégorie, le champ du mode de paiement est automatiquement rempli avec la valeur correspondante.
• Dépense personnelle par défaut: Choisissez une option dans la liste déroulante pour préciser si la catégorie est considérée comme une dépense personnelle :
  • N’est pas une dépense personnelle : La catégorie ne peut pas être utilisée comme dépense personnelle.
  • Dépense personnelle : La catégorie est définie par défaut comme une dépense personnelle.
  • Non spécifié : Aucun paramètre par défaut n’est défini; les utilisateurs verront la liste complète des modes de paiement disponibles dans la liste déroulante.
• Coût par unité par défaut: Vous pouvez facultativement saisir un coût par défaut pour cette catégorie. Cette option est utile pour les catégories telles que les taux de kilométrage, les indemnités journalières ou les allocations automobiles.
• Calcul des taxes: Choisissez dans la liste déroulante la façon dont les taxes sont gérées pour cette catégorie :
  • Automatique : Le montant de la taxe est calculé automatiquement selon les paramètres fiscaux du système et ne peut pas être modifié par les utilisateurs.
  • Manuel : Les utilisateurs doivent saisir manuellement le taux de taxe.
  • Automatique/Manuel : Un pourcentage de taxe est affiché automatiquement, mais les utilisateurs peuvent le modifier au besoin.
• Tableau des taxes: Comprend les colonnes Taxe et Taux. Cochez la case à côté de chaque type de taxe que vous souhaitez appliquer à cette catégorie.
• Verrouiller la sélection des taxes: Cochez cette case pour empêcher les utilisateurs de modifier le type de taxe associé à cette catégorie.