Agregar categoría - General

Bajo la pestaña General, puedes configurar detalles como:

• Título de categoría - ingresa el nombre de la categoría que deseas hacer accesible a los usuarios dentro del sistema ExpensePoint™. Intenta nombrar las categorías de manera clara y simple para el usuario. Es mejor usar los nombres que un usuario usaría.
• Agregar herramientas – al marcar las casillas para cualquiera de estas 2 opciones, la(s) herramienta(s) seleccionada(s) se agregará(n) a tu ventana de edición al crear/modificar un gasto:
• Ruta (Google Maps) - agregará la pestaña Agregar ruta en tu pantalla del editor de gastos.

Los usuarios pueden agregar gastos de kilometraje ingresando los destinos en la pantalla Calculadora de rutas al hacer clic en ella.

Kilometraje - si habilitas esta herramienta de kilometraje para la categoría que estás creando, agregará un pequeño ícono de calculadora al campo Unidades:

Esta calculadora de unidades ayudará a los remitentes a calcular su kilometraje ingresando el kilometraje inicial y final. Se calculará el kilometraje total, y los remitentes pueden separar el kilometraje comercial del kilometraje personal, según sea necesario.

• Método de pago predeterminado – ingresa el método de pago para esta categoría. Los usuarios tendrán este campo prellenado (predeterminado) al seleccionar esta categoría.
• Gasto personal predeterminado - puede ser cualquiera de las opciones disponibles en la lista desplegable:
• No es gasto personal – elige esta opción si esta categoría no puede ser un gasto personal
• Gasto personal – selecciona esta opción si deseas que esta categoría se configure como predeterminada para gastos personales.
• No especificado Si se deja en blanco, los remitentes obtendrán la lista completa de tipos de pago disponibles en las opciones desplegables.
• Costo por unidad predeterminado - ingresa el monto para establecer un costo predeterminado para este tipo de categoría. De lo contrario, déjalo en blanco. Este campo beneficia las tarifas de kilometraje, tarifas de viáticos o asignaciones de automóvil.
• Cálculo de impuestos - se puede configurar en:
• Automático – basado en los impuestos configurados en el sistema. El monto del impuesto se calculará automáticamente según el porcentaje de impuesto y estará disponible como solo lectura para el remitente.
• Manual – la tasa de impuesto aparecerá vacía y el remitente debe llenarla manualmente.
• Automático/Manual - El porcentaje de impuesto aparecerá, pero el remitente puede sobrescribirlo.
• Tabla de impuestos - incluye las columnas Impuesto y Tasa. Habilita la casilla para aplicar el impuesto a la categoría que estás creando.
• Bloquear selección de impuestos – marca esta casilla si deseas deshabilitar que los remitentes elijan el tipo de impuesto para esta categoría.