Onboarding

ExpensePoint ofrece asistencia de incorporación estructurada y adaptada a las necesidades del cliente, garantizando una configuración y adopción fluida de la plataforma. Los clientes estándar reciben hasta 14 días de soporte de incorporación, mientras que los clientes con estructuras empresariales complejas cuentan con hasta 30 días.

Este proceso integral proporciona instrucciones claras y recursos para ayudar a los usuarios a configurar perfiles, establecer preferencias y comenzar a gestionar gastos de manera eficiente. Al ofrecer una orientación intuitiva, el proceso de incorporación tiene como objetivo minimizar la curva de aprendizaje y maximizar la participación del usuario, permitiendo a individuos y organizaciones aprovechar todo el potencial del sistema.

Esta experiencia de incorporación es una parte fundamental de nuestro compromiso con el éxito del cliente. Garantiza que los usuarios se adapten rápidamente a la plataforma y comiencen a utilizar sus funciones de manera efectiva. Permite integrar ExpensePoint sin problemas en sus flujos de trabajo, aprovechando al máximo las herramientas de gestión de gastos y optimizando la eficiencia operativa.

El proceso de incorporación incluye varias fases clave:

• Reunión de inicio (Kickoff): Recopilación de información esencial mediante un formulario de configuración para iniciar la creación de la cuenta.

• Integraciones: Configuración de integraciones de tarjetas de crédito para un seguimiento fluido de los gastos.

• Capacitación específica: Formación para administradores, equipo de implementación y usuarios para garantizar que todos se sientan cómodos utilizando la plataforma.

Formularios y listas de verificación clave:

• Formulario de configuración

• Lista de verificación de pruebas

• Lista de verificación final

Una hoja de ruta típica de incorporación sigue estos pasos:

1. Inicio (Kickoff → Completar SUF del cliente → Configuración de cuenta)

   1. Presentación de la hoja de ruta de incorporación

   2. Presentación del formulario de configuración (SUF)

   3. Confirmación de la información de la cuenta

   4. Programación de la reunión para completar el SUF

   5. Programación de la reunión de entrega

2. Implementación (Reunión de entrega → Capacitación de administradores → Pruebas de cuenta)

   1. Revisión de credenciales de la cuenta

   2. Implementación de la presentación de la cuenta

   3. Primera sesión de capacitación para administradores

   4. Configuración de facturación complementaria (si es necesario)

   5. Pruebas de la cuenta

3. Conclusión (Capacitación de usuarios → Reunión de cierre → CSTAT)

   1. Revisión de la lista de verificación de incorporación

   2. Aprobación final de la lista de verificación

   3. Introducción al servicio al cliente

   4. Encuesta de satisfacción del cliente

A través de este enfoque detallado y por fases, ExpensePoint garantiza que los clientes reciban orientación y formación personalizada para utilizar la plataforma con confianza desde el primer día.

La asistencia al cliente es fundamental en nuestro sistema, proporcionando a los usuarios soporte y orientación completos a lo largo de su experiencia.

Obtenga más información sobre el soporte al cliente de ExpensePoint en este artículo.