Lier à Ma Banque

Si vous n'avez pas intégré votre institution financière par notre intermédiaire et que vous n'importez pas manuellement les transactions dans ExpensePoint™, vous pouvez configurer une intégration via le service Plaid.
Plaid agit comme un pont entre diverses institutions financières et des applications tierces. Il vous permet de lier vos comptes bancaires, cartes de crédit et autres comptes financiers à des applications ou services externes.
Pour Lier Votre Banque via l'intégration Plaid, accédez au module Mes Transactions depuis l'onglet Dépenses dans le menu de navigation inférieur.

De là, accédez au menu hamburger dans le coin supérieur droit de l'écran et appuyez sur l'option Lier à Ma Banque.

L'écran Lier à Ma Banque s'ouvrira, offrant quelques options pour commencer l'intégration de l'institution financière via Plaid. Une façon est d'appuyer sur le bouton Connectez-moi au milieu de l'écran ou sur l'icône Plus dans le menu supérieur droit.

En appuyant sur l'un ou l'autre bouton, vous devrez accepter qu'ExpensePoint™ reçoive vos transactions de compte personnel, et en appuyant sur Continuer, vous pourrez choisir votre institution financière.

Ensuite, connectez-vous à votre compte pour procéder à la configuration du compte.