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Agregar Segmentos GL

 Pasos para crear un Segmento GL

  1. Abrir el Administrador de Configuración
    En la parte superior de la pantalla, haga clic en el módulo Administrador de Configuración.
    Módulo Administrador de configuración en la parte superior de la ventana de ExpensePoint
  2. Agregar un Segmento GL
    En el menú de navegación del lado izquierdo, seleccione Segmentos GL y luego haga clic en Agregar Segmento GL.
    Agregar opción de menú Segmento GL en el menú de navegación Segmentos GL
  3. Completar los detalles del Segmento GL
    Se abrirá la ventana Editor de Segmento GL. Ingrese la siguiente información:
    1. Título: El nombre del segmento GL que se muestra a los usuarios.
    2. Opciones (casillas de verificación):
      1. Bloquear este Segmento GL: Impide cambios en este código si está asignado como valor predeterminado a un usuario en el Administrador de Usuarios y Grupos.
      2. Mostrar descripción en la vista previa de impresión del informe
  4. Administrar los códigos GL vinculados al Segmento GL
    En la tabla Códigos GL, puede agregar códigos asociados con este segmento.
    Ventana del editor de segmentos GL
    1. Si necesita crear un nuevo Código GL, haga clic en Agregar debajo de la tabla Códigos GL. Esto abrirá la ventana Editor de Código GL.
      Ventana del editor de código GL
      Ingrese la siguiente información:
      1. Código: El número del código.
      2. Descripción: Una breve explicación para identificar el Código GL.
    2. Opciones de confidencialidad:
      1. Este Código GL es confidencial: Muestra el código como ****.
      2. Esta descripción GL es confidencial: Muestra la descripción como ****.
    3. Vincular un Código GL a una categoría
      Haga clic en Editar vinculación de categorías para asociar este Código GL con una o más categorías.
      Botón Editar enlace de categoría en la ventana del editor de código GL
      Se abrirá la ventana Vinculación de categorías de Código GL.
      Ventana de vinculación de categoría de código GL
      Seleccione las categorías que desea vincular a este Código GL. También puede hacer clic en Seleccionar todo para vincular todas las categorías.
      Nota: Normalmente, un Código GL se vincula a una sola categoría, mientras que códigos como Departamentos, Entidades, Ubicaciones o Centros de Costos suelen vincularse a todas o a muchas categorías.
  5. Guardar o gestionar duplicados
    Una vez que haya ingresado toda la información necesaria, haga clic en Aceptar para guardar el Código GL. Si el Código GL ya existe, aparecerá una notificación.
    Mensaje de notificación que indica que este código GL ya existe y pregunta si está seguro de que desea continuar con esta acción.
  6. Editar o eliminar Códigos GL
    1. Para editar un Código GL existente, selecciónelo de la tabla y haga clic en Editar. Realice las actualizaciones necesarias y luego haga clic en Aceptar para guardar.
    2. Para eliminar un Código GL del segmento, selecciónelo y haga clic en Eliminar. Confirme la eliminación cuando se le solicite.
      Mensaje de confirmación que pregunta si está seguro de que desea continuar con esta acción.
  7. Finalizar el Segmento GL
    Después de agregar y administrar los Códigos GL, haga clic en Aceptar para guardar el Segmento GL o en Cancelar para descartar los cambios.