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Agregar Nueva Plantilla - General

Cómo agregar una nueva plantilla general a sus plantillas de transacciones

  1. Acceder a la opción Agregar plantilla
    Desde el menú de navegación Plantilla en el lado izquierdo de la pantalla, seleccione Agregar.
    Agregar opción en el menú de navegación de plantillas en el Administrador de transacciones
  2. Seleccionar la pestaña General
    En la parte superior de la ventana, haga clic en la pestaña General.

    Pestaña General en la ventana del Editor de plantillas

 

Descripción general de la pestaña General en la configuración de plantillas

La pestaña General en el Editor de Plantillas está dividida en tres secciones principales:

  • General
  • Facturación
  • Opciones

 

Sección General

Esta sección le permite ingresar el Título de la Plantilla y seleccionar el Tipo de Importación.

Título de la plantilla:

  1. Comience seleccionando el procesador de tarjeta de crédito desde el menú desplegable.
  2. Luego, ingrese un nombre para su plantilla.
  3. Elija nombres distintivos para diferenciar fácilmente múltiples tarjetas o cuentas.

Procesadores de tarjetas de crédito compatibles:

  • American Express
  • Ameris Bank
  • Bank of America
  • Barclays
  • Central Bank
  • Chase
  • Citibank
  • Diners Club
  • Discover
  • ExpensePoint
  • First Horizon
  • HSBC
  • JCB
  • Keybank
  • Mastercard
  • Plaid
  • Visa Wells Fargo

Tipo de importación:

Seleccione el formato de archivo correspondiente para su institución financiera desde la lista desplegable de los siguientes formatos:

  • AMEX_APA_KR1025
  • AMEX_EBILLING
  • AMEX_EMEA_KR1025
  • AMEX_GL1025
  • AMEX_GM1022
  • AMEX_GM1025
  • AMEX_KR1022
  • AMEX_KR1025
  • CSV
  • DINERS_SDF
  • EP_CIF
  • EP_PeachStateRoofing
  • MASTERCARD_CDF
  • TSYS
  • USBANK_CAD (CNDA3)
  • USBANK_USA(CNDA3)
  • VCF

 

Grupo de códigos SIC y detalles de configuración

Cada Tipo de Importación tiene configuraciones específicas, incluido el grupo de códigos SIC y campos requeridos como ID de Empleado, Número de Cuenta o Información BTA. Las configuraciones disponibles son:

  • AMEX_APA_KR1025: ID de Empleado, Número de Cuenta -> Grupo SIC: Amex SIC - APA KR1025
  • AMEX_EBILLING: ID de Empleado, Número de Cuenta, Nombre del Empleado -> Opciones de grupo SIC: Amex SIC - KR1022/KR1025, NAICS 207, MCC, Amex SIC - KR1022/KR1025
  • AMEX_EMEA_KR1025: ID de Empleado, Número de Cuenta -> Grupo SIC: Amex SIC - KR1022/KR1025
  • AMEX_GL1025: ID de Empleado, Número de Cuenta, Información BTA -> Grupo SIC: MCC
  • AMEX_GM1022: ID de Empleado, Número de Cuenta -> Grupo SIC: Amex SIC - KR1022/KR1025, Región: EE. UU., Canadá, Europa, América Latina, Caribe, Asia Pacífico, Japón
  • AMEX_GM1025: ID de Empleado, Número de Cuenta -> Grupo SIC: Amex SIC - KR1022/KR1025, Región: EE. UU., Canadá, Europa, América Latina, Caribe, Asia Pacífico, Japón
  • AMEX_KR1022: ID de Empleado, Número de Cuenta, Información BTA -> Grupo SIC: Amex SIC - KR1022/KR1025
  • AMEX_KR1025: ID de Empleado, Número de Cuenta -> Grupo SIC: Amex SIC - KR1022/KR1025
  • CSV
  • DINERS_SDF: ID de Empleado, Número de Cuenta -> Grupo SIC: MCC
  • EP_CIF: ID de Empleado -> Grupo SIC: MCC
  • EP_PeachStateRoofing: ID de Empleado -> Grupo SIC: MCC
  • MASTERCARD_CDF: ID de Empleado, Número de Cuenta -> Opciones de grupo SIC: Amex SIC - APA KR1025, NAICS 207, MCC, Amex SIC - KR1022/KR1025
  • TSYS: Número de Cuenta -> Grupo SIC: MCC
  • USBANK_CAD (CNDA3): ID de Empleado, Número de Cuenta -> Grupo SIC: MCC
  • USBANK_USA(CNDA3): ID de Empleado, Número de Cuenta -> Grupo SIC: MCC
  • VCF: ID de Empleado, Número de Cuenta -> Grupo SIC: MCC

 

Sección de Facturación

Configure aquí el Modelo de Facturación y el Tipo de Pago.

  • Opciones del Modelo de Facturación:
    • Tarjeta pagada por la empresa
    • Tarjeta pagada por la empresa (los gastos personales deben presentarse como gastos)
    • Tarjeta pagada por el empleado
  • Tipo de Pago
    • Generalmente se configura como Pagado por el Empleado.
    • Obtenga más información sobre los Tipos de Pago en este artículo.

 

Sección de Asociación de Usuarios

  • Columna de Datos: Menú desplegable para la selección del campo de asignación de usuarios desde los datos importados.
    • Generalmente, los datos se asignan mediante ID de Empleado, pero también pueden asignarse mediante Número de Cuenta o Nombre del Empleado según el tipo de importación.
  • Campo Definido por el Usuario: Especifique aún más los detalles del usuario seleccionando la opción correspondiente relacionada con la Columna de Datos del archivo importado.

 

Sección de Opciones

Marque las casillas para habilitar las siguientes funciones según sea necesario:

  • Hacer que la plantilla esté disponible para todos los usuarios
  • Permitir que los administradores vean todos los datos no contabilizados
  • Importar datos automáticamente
  • Permitir solo nombres de archivo únicos
  • Crear gastos automáticamente

Nota: Si marca la casilla Importar datos automáticamente, aparecerá una nueva pestaña en la parte superior del Editor de Plantillas para que pueda ingresar detalles adicionales para configurar el SFTP para las importaciones automáticas de archivos.

 

 

Mire el video a continuación para obtener más información sobre cómo agregar una nueva plantilla desde la pestaña General.