Gestor de Automatización

El Gestor de Automatización le permite configurar exportaciones automáticas de los registros de Informes de Gastos de ExpensePoint para facilitar su importación a su software de contabilidad.

Mientras que el Gestor de Análisis está diseñado para analizar los Informes de Gastos, el Gestor de Automatización ofrece funcionalidades mejoradas al incluir detalles adicionales, como los códigos del libro mayor (GL). Es ideal para exportar de forma sencilla los Informes de Gastos aprobados sin aplicar filtros, lo que lo convierte en una solución eficaz para necesidades de generación de informes más avanzadas.

Características principales

• Los archivos de exportación pueden enviarse por correo electrónico o guardarse en un repositorio SFTP.
• Las exportaciones pueden programarse para ejecutarse automáticamente con la frecuencia que prefiera.
• Los archivos exportados incluyen únicamente los datos de los Informes de Gastos aprobados recientemente, evitando la duplicación.
• Hay opciones flexibles de personalización de campos, como utilizar campos específicos o combinar varios campos antes de enviar los datos a su software de contabilidad.

Nota: Este proceso no incorpora filtros, ya que su función principal es realizar una exportación directa. Para que la exportación se realice correctamente, el archivo debe cumplir con los requisitos de formato del software que recibirá la importación.

Pasos para acceder y utilizar el Gestor de Automatización

1. Abra el módulo Gestor de Automatización
   Navegue hasta el módulo Gestor de Automatización desde la barra de navegación superior.
   
   Nota: Si no lo ve en el menú superior, búsquelo en el menú Más, ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla.
   
2. Descripción general del área de trabajo
   El área de trabajo del Gestor de Automatización muestra una lista de archivos de salida con detalles que incluyen:
   1. Nombre del archivo
   2. Lotes
   3. Programación
   4. Próxima fecha de procesamiento (si está programado)
      
3. Acciones disponibles
   Desde esta área de trabajo, puede:
   1. Agregar un archivo nuevo
   2. Ver lotes
   3. Editar un archivo existente
   4. Eliminar un archivo
      

Vea el siguiente video para obtener una guía visual sobre el Gestor de Automatización.