Agregar nueva plantilla - Columnas

Bajo la pestaña Columnas, puedes configurar las columnas del informe para que coincidan con el archivo importado para tus transacciones.

Propiedades CSV

Si tienes un encabezado en tu archivo, deberás marcar Omitir primera fila (encabezado) para que los datos puedan leerse apropiadamente de tu informe. ExpensePoint™ no podrá reconocer los encabezados ya que estamos configurando esos encabezados/columnas a través de la pantalla de configuración.
También deberás marcar la casilla Los valores numéricos son negativos si tus transacciones aparecen en negativo en el informe.
Por último, sería útil si defines cómo se leerán los datos. Para esto, ingresa el tipo de delimitador para que el sistema ExpensePoint™ pueda leer adecuadamente los datos. Tus opciones son Coma, Tabulación o Punto y coma.

Al hacer clic en el botón Agregar en la parte inferior de la sección Propiedades CSV, puedes comenzar a seleccionar los campos para tu archivo importado.

Desde el campo Tipo de datos, elige cualquiera de las siguientes opciones:

• Moneda
• Fecha de incurrencia
• Descripción
• Tipo de cambio
• Notas
• Fecha de publicación
• Número de proyecto
• Total del recibo
• Código industrial estándar
• Monto del impuesto
• Total
• Identificador de transacción

Editor de formato de fecha

Al agregar los campos a tu archivo importado, para algunos campos, por ejemplo, campos de fecha, es posible que necesites configurar el formato adicionalmente a través del Editor de formato de fecha para garantizar una lectura precisa del archivo.

Nota: Si observas la fecha en formato Excel, puede diferir de lo que se muestra. Por favor, cambia tu archivo CSV para abrirlo con Notas y ver el campo de fecha en el formato correcto. Valores bloqueados Si deseas deshabilitar las opciones de edición para algunos campos, puedes marcar la casilla junto a los campos en la sección Valores bloqueados.

• Fecha de incurrencia
• Proveedor
• Tipos de pago
• Bloquear todos los montos
• Costo por unidad
• Unidades
• Impuestos
• Tipo de cambio
• Total del recibo
• Total

Mira el video a continuación sobre la pestaña Columnas al agregar una nueva plantilla.