Crear un Nuevo Informe

Crear informes en ExpensePoint es sencillo y puede hacerse a través de la web o la aplicación móvil de varias maneras. La plataforma ofrece una interfaz fácil de usar que le permite crear y enviar informes de gastos fácilmente. Puede categorizar gastos, adjuntar recibos y agregar comentarios para proporcionar información detallada.

Iniciar un nuevo informe de gastos

Una forma de crear un nuevo informe de gastos es mediante la opción “Crear nuevo informe” en el menú de navegación Tareas de Entrada en el lado izquierdo de la pantalla.

Añadir detalles del informe

Después de seleccionar Crear nuevo informe, aparecerá la ventana Añadir informe, donde se le pedirá ingresar los siguientes detalles:

• Título del informe

• Resumen

Nota: También verá una opción para seleccionar un usuario. Si está preparando el informe de gastos en nombre de otra persona, puede elegir un usuario diferente aquí. Obtenga más información sobre nuestra función de autoría en este artículo.

Añadir comentarios al informe

Si desea Añadir comentarios al informe, haga clic en el botón Comentarios en el menú superior de la pantalla Añadir informe.

Esto abrirá la sección de Comentarios, donde puede ingresar sus comentarios.

Guardar el informe

Una vez que haya ingresado todos los detalles necesarios, haga clic en el botón Guardar en el menú superior de la pantalla Añadir informe.

Tan pronto como todos los detalles básicos se ingresen en tu informe de gastos, puedes hacer clic en el botón Guardar del menú superior de la pantalla Añadir Informe.

Una vez guardado, el informe aparecerá en su espacio de trabajo principal en la sección Informes de gastos.

Nota: Algunas opciones del menú solo estarán visibles después de seleccionar un gasto en la sección Gastos en la parte inferior de su espacio principal de Administrador de gastos.

Para instrucciones en la aplicación móvil, consulte este artículo.