Mes Transactions

Mes Transactions est un composant fondamental des systèmes de gestion des dépenses ExpensePoint™. Il fournit aux utilisateurs un centre centralisé pour enregistrer, gérer et suivre vos transactions financières provenant des intégrations (ou manuellement) via les institutions financières.

Si vous n'avez pas configuré l'intégration de carte de crédit, vous pouvez toujours configurer Plaid pour activer l'alimentation des transactions dans le système ExpensePoint™.

De plus, vous pouvez configurer une automatisation pour télécharger les transactions dans ExpensePoint™ via une importation de fichier planifiée.

Chaque fois qu'une Transaction arrive, vous recevrez une notification et une notification par e-mail.
En faisant glisser la ligne de Transaction vers la droite, vous pouvez lancer la création de dépense en appuyant sur le bouton créer une Dépense.

Pour accéder à la liste des Transactions, allez au module Mes Transactions depuis l'onglet Dépenses dans le menu de navigation inférieur.

Le module Mes Transactions affichera toutes vos transactions par carte de crédit alimentées via l'intégration de carte de crédit qui a été initialement configurée lors de l'intégration.

Remarque : Si vous n'avez aucune intégration, vous pouvez configurer manuellement un modèle pour le téléchargement de vos transactions financières.

S'il n'y a pas d'intégration, ou si aucune transaction n'a encore été importée, votre liste de transactions sera vide.

Une fois que vous commencez à recevoir les Transactions, vous pouvez les visualiser dans la liste.

S'il existe un reçu avec les mêmes détails (nom du fournisseur, date, total, taxes), vous verrez le bouton Vérifier la Correspondance sur la Transaction avec le reçu correspondant.

Remarque : Il peut falloir jusqu'à 24 heures pour que les informations alimentées via l'intégration identifient les correspondances.

Remarque : Le Lecteur de Reçus OCR peut ne pas toujours lire les informations du Reçu à 100%. Tout ce qui est supérieur à 80% devrait être une véritable correspondance.

De même, dans le Portefeuille de Reçus, vous verrez le Reçu avec une Transaction correspondante marquée de l'étiquette Vérifier la Correspondance.