Mis Transacciones

Mis Transacciones es un componente fundamental de los sistemas de gestión de gastos ExpensePoint™. Proporciona a los usuarios un centro centralizado para registrar, gestionar y rastrear sus transacciones financieras provenientes de las integraciones (o manualmente) a través de las instituciones financieras.
Si no tiene configurada la integración de tarjeta de crédito, aún puede configurar Plaid para habilitar la alimentación de transacciones en el sistema ExpensePoint™.
Además, puede configurar una automatización para cargar las transacciones en ExpensePoint™ a través de una importación de archivo programada.
Cada vez que ingresa una Transacción, recibirá notificaciones push y una notificación por correo electrónico.
Al deslizar el elemento de línea de transacción hacia la derecha, puede iniciar la creación de gastos tocando el botón crear Gasto.
Para llegar a la lista de Transacciones, vaya al módulo Mis Transacciones desde la pestaña Gastos en el menú de navegación inferior.

El módulo Mis Transacciones mostrará todas sus transacciones con tarjeta de crédito alimentadas a través de la integración de tarjeta de crédito que se configuró inicialmente durante la incorporación.
Nota: Si no tiene ninguna integración, puede configurar manualmente una plantilla para la carga de sus transacciones financieras.
Si no hay integración, o aún no se han importado transacciones, su lista de transacciones estará en blanco.

Una vez que comience a recibir las Transacciones, puede verlas en la lista.

Si hay un recibo con los mismos detalles (nombre del proveedor, fecha, total, impuestos), entonces verá el botón Verificar Coincidencia en la Transacción con el recibo coincidente.
Nota: Puede tomar hasta 24 horas para que la información alimentada a través de la integración identifique las coincidencias.
Nota: El Lector de Recibos OCR puede no siempre leer la información del Recibo al 100%. Cualquier cosa por encima del 80% debería ser una verdadera coincidencia.
De manera similar, en la Cartera de Recibos verá el Recibo con una Transacción coincidente marcada con la etiqueta Verificar Coincidencia.