Mis Transacciones

El módulo Mis Transacciones es un componente fundamental del sistema de gestión de gastos ExpensePoint. Proporciona a los usuarios un centro principal para registrar, administrar y realizar el seguimiento de transacciones financieras, ya sea que estas provengan de integraciones con instituciones financieras o se ingresen manualmente.

Configuración de Transacciones

• Integración de Tarjeta de Crédito:
  Si configuró integraciones de tarjetas de crédito durante la incorporación, sus transacciones aparecerán automáticamente en la lista de Mis Transacciones.

• Integración con Plaid:
  Si no tiene integración de tarjeta de crédito, aún puede habilitar los feeds de transacciones configurando Plaid.

• Importaciones Programadas de Archivos:
  También puede automatizar las cargas de transacciones programando importaciones de archivos en ExpensePoint.

Notificaciones

Cada vez que se importe una nueva transacción, recibirá tanto una notificación push como una alerta por correo electrónico.

Gestión de Transacciones

• Para acceder a sus transacciones, navegue al módulo Mis Transacciones a través de la pestaña Gastos en el menú de navegación inferior.
  

• El módulo muestra todas las transacciones de tarjetas de crédito que se han recibido a través de sus integraciones.

• Si no tiene integraciones o aún no se han cargado transacciones, la lista de transacciones aparecerá en blanco.
  
  Una vez que comience a recibir transacciones, estas aparecerán en la lista.
  

• Si no tiene integraciones, puede crear manualmente una plantilla para cargar sus transacciones financieras en el sistema.

• Puede crear rápidamente un gasto desde cualquier transacción deslizando el elemento de línea de transacción hacia la derecha y tocando el botón Crear Gasto.

Coincidencia de Recibos y Transacciones

• Cuando los detalles de un recibo (nombre del proveedor, fecha, total, impuestos) coincidan con una transacción, aparecerá el botón Verificar Coincidencia en la transacción.

• El sistema puede tardar hasta 24 horas en identificar coincidencias a partir de datos de integración.

• Es posible que el Lector OCR de Recibos no siempre capture la información del recibo perfectamente; las coincidencias con más del 80 % de precisión se consideran una coincidencia verdadera.

• En la Billetera de Recibos, los recibos con transacciones coincidentes estarán etiquetados con Verificar Coincidencia.

Para obtener instrucciones sobre el navegador web o la aplicación de escritorio, consulte este artículo.