Verificar Coincidencias en la Cartera de Recibos

La función Verificar coincidencias le permite verificar sus Recibos desde la Cartera comparándolos con otros registros del sistema que comparten detalles coincidentes como el importe, proveedor, fecha o impuestos.

Para usar esta función, toque la pestaña Verificar coincidencias desde la ventana de la Cartera de Recibos. Esto mostrará los detalles de todas las posibles coincidencias.

Para navegar por los recibos en el menú de Verificar coincidencias, utilice las flechas hacia arriba y hacia abajo en la primera columna.

Alternativamente, puede seleccionar primero un solo recibo de la Cartera y luego hacer clic en Verificar coincidencias para ver los detalles de ese recibo específico.

La función Verificar coincidencias normalmente busca coincidencias en:

• Transacciones

• Recibos

• Reservas de viaje

Los ejemplos a continuación muestran cómo el sistema ExpensePoint identifica coincidencias entre dos o tres entidades dentro del sistema.

En la pantalla de Verificar coincidencias, hay cuatro columnas principales: Recibo, Gasto, Transacción y Reserva de viaje. No es necesario que aparezcan las cuatro; una coincidencia se confirma si al menos dos entidades coinciden. Cuando se encuentran coincidencias, el ícono de Verificar coincidencias aparecerá junto a los elementos correspondientes.

Una vez que confirme una coincidencia, puede agregar el gasto a un informe de gastos seleccionando el informe en el menú desplegable.

Las casillas de verificación en la parte superior de la pantalla le permiten vincular todos los elementos coincidentes en una sola entrada de gasto dentro del informe de gastos. Si desmarca alguna casilla, esos elementos se tratarán como transacciones separadas, lo que le permitirá crear diferentes gastos para los elementos no seleccionados.

Una vez que los recibos se verifiquen y se asignen a un gasto en un informe de gastos, ya no aparecerán en la lista de la Cartera de Recibos.

Antes de Verificar coincidencias:

Después de Verificar coincidencias:

Notará los íconos de tarjeta de crédito, reserva de viaje y clip en los recibos mostrados dentro de la línea de gasto. Estos íconos indican que el gasto incluye registros coincidentes de esas fuentes.

Para instrucciones sobre Verificar coincidencias desde Gastos, consulte este artículo.

Para instrucciones móviles, consulte este artículo.