Aprobar o Rechazar Gastos e Informes

Gastos

Pasos para Aprobar un Gasto de un Informe de Gastos

1. Acceder al Administrador de Gastos
   Desde el menú superior del sistema ExpensePoint, haga clic en el módulo Administrador de Gastos.
   

2. Abrir el Espacio de Trabajo del Aprobador
   En el espacio de trabajo del aprobador, seleccione el Informe de Gastos desde la sección superior de la pantalla.
   

3. Seleccionar un Gasto
   Desde la sección inferior de la pantalla, elija el gasto específico que desea revisar.
   

4. Revisar el Estado del Gasto y los Íconos
   Cada gasto mostrará un estado etiquetado como “Requiere su atención” (consulte la sección 5 en la imagen a continuación). Esto significa que debe revisar el gasto o el informe de gastos completo antes de aprobarlo.

5. Íconos Adicionales
   Se mostrarán íconos que proporcionan información útil para su revisión:
   

   1. 1 - Triángulo Amarillo: Indica el estado del gasto. Si se muestra el triángulo amarillo, el gasto requiere atención o revisión. También muestra si el gasto ha sido enviado o no.

   2. 2 - Ícono de Bandera: Resalta cualquier infracción de políticas o gastos duplicados.

   3. 3 - Ícono de Institución Financiera: Aparece si el gasto fue importado mediante el feed de transacciones.

   4. 4 - Ícono de Comentario: Muestra si existen comentarios del remitente o del aprobador.

   5. 5 - Sección de Estado: Muestra el estado actual de los gastos dentro del informe seleccionado.

   6. 6 - Ícono de Clip: Indica si hay o no un recibo adjunto al gasto.

6. Aprobar el Gasto
   Una vez que haya revisado el gasto, haga clic en Aprobar Gasto desde el menú de navegación de tareas del aprobador.
   
   
   Nota: Las opciones Aprobar/Rechazar no estarán disponibles si selecciona su propio gasto o informe de gastos. Como aprobador, solo tiene permiso para aprobar los gastos o informes de gastos enviados por usuarios asignados a usted por su administrador.

7. Después de la Aprobación

   1. Los gastos aprobados se eliminarán de la lista de gastos en la parte inferior del espacio de trabajo y de la sección de Informes de Gastos.

   2. Si existen gastos que aún no han sido aprobados o rechazados, el informe de gastos permanecerá en su cola hasta que todos los gastos hayan sido revisados.

Para obtener instrucciones sobre la aplicación móvil, consulte este artículo.

Mientras revisa los gastos, puede encontrar Infracciones de Políticas o entradas Duplicadas.

Si se encuentran Infracciones de Políticas o Duplicados, puede dejar comentarios para el Remitente. Esto le permite proporcionar detalles adicionales o actualizar el gasto según sea necesario.

Pasos para Rechazar un Gasto de un Informe de Gastos

1. Seleccionar el Gasto
   Desde la sección inferior de la pantalla, elija el gasto específico que desea revisar.
   

2. Rechazar el Gasto
   Haga clic en Rechazar Gasto desde el menú de navegación de tareas del aprobador.
   

Informes

Pasos para Aprobar o Rechazar un Informe de Gastos

1. Acceder al Gestor de Gastos
   Desde el menú superior del sistema ExpensePoint, haga clic en el módulo Gestor de Gastos.
   

2. Seleccionar el Informe de Gastos
   En el espacio de trabajo del aprobador, elija el Informe de Gastos desde la sección superior de la pantalla.
   

3. Aprobar o Rechazar el Informe de Gastos
   Después de revisar todos los gastos y confirmar si están listos para aprobación o no, haga clic en Aprobar Informe o Rechazar Informe desde el menú de navegación de Tareas del Aprobador.