Crear nuevo gasto a partir de transacciones

Para agregar Gastos a través de Transacciones a un informe de gastos, primero debe crear el informe de gastos.

Obtenga más información sobre cómo crear un informe de gastos aquí.

Acceso a transacciones

Una vez que se haya creado el informe de gastos, seleccione la opción Transacciones en el menú de navegación de tareas de entrada.

Se abrirá la ventana de la lista de transacciones.

Seleccionar y añadir transacciones

Si ya ha verificado coincidencias y marcado las transacciones como personales o adelantos en efectivo, seleccione la(s) transacción(es) que desea agregar al informe de gastos. Una vez seleccionadas, elija el informe de gastos en el menú desplegable y haga clic en Añadir al informe.

Esto vincula las transacciones seleccionadas a un gasto del informe de gastos seleccionado. Sin embargo, si la transacción tiene el ícono de rompecabezas Verificar coincidencia, es posible que al gasto le falten detalles como un recibo. En este caso, deberá verificar la coincidencia para el gasto. Obtenga más información sobre Verificar coincidencia en este artículo.

El método más sencillo es verificar la coincidencia directamente desde la lista de transacciones antes de agregar la transacción al informe de gastos.

Una vez que haga clic en Verificar coincidencia, el gasto se agregará al informe de gastos.

Detalles del gasto

Para los gastos creados a través de transacciones, la fecha, el establecimiento y el total provienen del estado de cuenta de la tarjeta de crédito y se completarán automáticamente. Sin embargo, otra información importante relacionada con el gasto deberá ingresarse manualmente.

Los gastos creados únicamente con la información inicial disponible, ya sea de la transacción o del recibo, que carezcan de detalles para el resto de los campos del gasto mostrarán un estado de Edición requerida.

Para agregar la información requerida, haga doble clic en la línea del gasto para abrirla y editarla.

Para obtener más información sobre qué detalles ingresar, consulte este artículo.

Para instrucciones de la aplicación móvil, consulte este artículo.