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Approuver ou refuser des rapports de dépenses

Étapes pour approuver ou refuser un rapport de dépenses

  1. Accéder au module Reports to Approve
    À partir de l’onglet Expense, accédez au module Reports to Approve.
    Module « Rapports à approuver » dans l’onglet « Dépenses » de l’application mobile ExpensePoint

  2. Afficher les rapports de dépenses en attente
    L’écran Reports to Approve affichera une liste de tous les rapports de dépenses en attente de votre approbation.
    Fenêtre d'approbation des rapports

  3. Façons d’approuver ou de refuser un rapport de dépenses
    Vous avez trois options pour approuver ou refuser un rapport :

    1. Faire glisser le rapport vers la gauche :
      Dans l’écran Reports to Approve, faites glisser vers la gauche le rapport de dépenses que vous souhaitez approuver ou refuser.
      Appuyez sur le bouton correspondant Approve ou Decline.
      Faites glisser le rapport vers la gauche pour afficher les boutons « Refuser » et « Approuver ».

    2. Sélectionner plusieurs rapports :
      Appuyez sur le menu hamburger dans le coin supérieur droit et choisissez Select.
      Sélectionnez les rapports que vous souhaitez approuver ou refuser.
      Retournez au menu hamburger et appuyez sur Approve Report ou Decline Report.
      Options « Approuver le rapport » et « Refuser le rapport » dans le menu des rapports sélectionnés

    3. À partir de l’écran des détails du rapport :
      Appuyez sur un rapport de dépenses pour ouvrir ses détails.
      Au bas de l’écran, appuyez sur Approve Report ou Decline Report.
      Écran Détails du rapport avec options d'approbation et de refus en bas de l'écran    Écran Détails du rapport avec options d'approbation et de refus en bas de l'écran

  4. Confirmer votre décision

    1. Si vous approuvez le rapport, un message de confirmation apparaîtra. Une fois confirmé, le rapport sera retiré de votre liste d’approbation.

      Message de confirmation demandant « Êtes-vous sûr de vouloir poursuivre cette action ? »

    2. S’il y a des approbateurs supplémentaires dans le flux de travail, le rapport passera au prochain approbateur ou à la file comptable.

    3. Si vous refusez le rapport, un message de confirmation vous demandera de confirmer le refus et d’ajouter un commentaire au besoin.

      Refuser le rapport de confirmation avec champ de commentaires    Confirmation du refus avec champ de commentaires rempli

    4. Après le refus, le rapport sera retiré de votre liste d’approbation et renvoyé au soumissionnaire pour révision et correction.

    5. Votre commentaire sera enregistré et visible pour le soumissionnaire.

  5. Examiner les détails des dépenses et ajouter des commentaires
    À partir de l’écran des détails du rapport de dépenses, vous pouvez examiner tous les éléments de dépenses et les reçus joints.
    Vous pouvez également ajouter des commentaires à certaines dépenses au besoin.

    Option « Commentaires » dans le menu du rapport sélectionné

 

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