Transactions

L’option Transactions vous permet de gérer toutes les transactions provenant des cartes corporatives, des intégrations de comptes bancaires ou des cartes de crédit ExpensePoint.

Cliquez sur l’option de menu Transactions dans le menu de navigation de gauche pour ouvrir une fenêtre affichant toutes les transactions intégrées à ExpensePoint via les intégrations que vous avez configurées.

La liste des Transactions comprendra :

• Nom de l’utilisateur: Le nom du titulaire de la carte.

• Date de la transaction: La date à laquelle la transaction a eu lieu.

• Fournisseur: Le fournisseur où la transaction a été effectuée.

• Total du reçu: Le total de la transaction selon le reçu.

• Total: Le total de la transaction, qui peut différer du total du reçu, par exemple en raison de pourboires.

Depuis la fenêtre Transactions, vous pouvez:

• Importer des transactions.

• Lier des transactions depuis votre banque.

• Marquer des transactions comme personnelles.

• Voir les transactions personnelles.

• Gérer les avances en espèces sur cartes de crédit.

• Vérifier les correspondances avec les dépenses ou reçus déjà saisis dans ExpensePoint.

• Ajouter des transactions aux rapports de dépenses.
  
  

Pour vous assurer que vous disposez des informations les plus récentes dans la vue Transactions, cliquez sur le bouton Actualiser dans le coin supérieur droit de l’écran.

Pour les instructions mobiles, veuillez consulter cet article.