Configuraciones Iniciales

Para ayudarle a comenzar a utilizar el sistema ExpensePoint y empezar a generar informes de gastos, es necesario establecer algunas configuraciones fundamentales. Estos ajustes garantizarán una experiencia fluida mientras utiliza el software.

Se recomienda configurar estos elementos con antelación en lugar de crearlos durante el proceso de elaboración del informe de gastos. Este enfoque minimiza las interrupciones del flujo de trabajo y garantiza un proceso de reporte sin contratiempos.

Conceptos básicos para Remitentes

Para configurar algunos de los ajustes básicos de la cuenta, comience con:

• Preferencias de notificación

  • Desde el Dashboard, seleccione la opción Configuración de las notificaciones en el menú de Ajustes personales ubicado en el lado izquierdo de la pantalla.
    

  • Consulte este artículo para obtener más información sobre la configuración de notificaciones.

• Direcciones de correo electrónico vinculadas para reenviar recibos a ExpensePoint

  • Desde el Administrador de gastos, navegue a la Cartera de recibos desde el menú de Tareas de entrada ubicado en el lado izquierdo de la pantalla. Seleccione la opción Dirección de correo electrónico vinculada en el lado derecho.

  

  • Consulte este artículo para obtener más información sobre las direcciones de correo electrónico vinculadas.

• Configuración de idioma

  • Desde el Dashboard, seleccione la opción Seleccione su idioma en el menú de Ajustes personales ubicado en el lado izquierdo de la pantalla.
    

  • Consulte este artículo para obtener más información sobre la configuración de idioma.

Conceptos básicos para Administrador

• Configurar Categorías

  • Desde el módulo Administrador de ajustes, seleccione el menú Categorías en la navegación del lado izquierdo. Para más información, consulte este artículo.

• Crear Segmentos GL

  • Desde el módulo Administrador de ajustes, seleccione el menú Segmentos GL en la navegación del lado izquierdo. Para más información, consulte este artículo.

• Crear Reglas GL

  • Desde el módulo Administrador de ajustes, seleccione el menú Reglas de GL en la navegación del lado izquierdo. Para más información, consulte este artículo.

• Agregar usuarios

  • Desde el módulo Administrador de usuarios y grupos, seleccione el menú Tareas del usuario en la navegación del lado izquierdo. Para más información, consulte este artículo.

• Notificaciones de usuario

  • Desde el módulo Administrador de ajustes, seleccione el menú Comunicación en la navegación del lado izquierdo. Para más información, consulte este artículo.

• Enlaces de la empresa

  • Desde el módulo Administrador de ajustes, seleccione el menú Enlaces de la empresa en la navegación del lado izquierdo. Para más información, consulte este artículo.

• Agregar proyectos

  • Desde el módulo Administrador de ajustes, seleccione el menú Proyectos en la navegación del lado izquierdo. Para más información, consulte este artículo.

• Agregar proveedores

  • Desde el módulo Administrador de ajustes, seleccione el menú Categorías en la navegación del lado izquierdo. Para más información, consulte este artículo.

• Agregar fuentes facturables

  • Desde el módulo Administrador de ajustes, seleccione el menú Fuentes facturables en la navegación del lado izquierdo. Para más información, consulte este artículo.

• Otras configuraciones