Configurations Initiales

Pour vous aider à commencer à utiliser le système ExpensePoint et à générer des rapports de dépenses, certaines configurations de base doivent être mises en place. Ces paramètres assureront une expérience fluide lors de l’utilisation du logiciel.

Il est recommandé de configurer ces éléments à l’avance plutôt que de les créer pendant le processus de création des rapports de dépenses. Cette approche permet de réduire les interruptions du flux de travail et d’assurer un processus de production de rapports efficace.

Notions de base pour les Soumissionnaires

Pour configurer certains paramètres de base du compte, commencez par:

• Préférences de notification

  • À partir du tableau de bord, sélectionnez l’option Paramètres de notification dans le menu Configuration personnelle situé sur le côté gauche de l’écran.
    

  • Veuillez consulter cet article pour plus d’informations sur les paramètres de notification.

• Adresses courriel liées pour le transfert des reçus vers ExpensePoint

  • À partir du Gestionnaire de dépenses, accédez au Portefeuille de reçus à partir du menu Tâches d’entrée situé sur le côté gauche de l’écran. Sélectionnez l’option Adresse courriel associée sur la droite.
    

  • Veuillez consulter cet article pour plus d’informations sur les adresses courriel liées.

• Paramètres de langue

  • À partir du tableau de bord, sélectionnez l’option Sélectionnez votre langue dans le menu Configuration personnelle situé sur le côté gauche de l’écran.
    

  • Veuillez consulter cet article pour plus d’informations sur les paramètres de langue.

Notions de base pour les Administrateurs

• Configurer les Catégories

  • À partir du module Gestionnaire de paramètres, sélectionnez le menu Catégories dans la navigation de gauche. Pour plus d’informations, veuillez consulter cet article.

• Créer des Segments GL

  • À partir du module Gestionnaire de paramètres, sélectionnez le menu Segments GL dans la navigation de gauche. Pour plus d’informations, veuillez consulter cet article.

• Créer des Règles GL

  • À partir du module Gestionnaire de paramètres, sélectionnez le menu Règles GL dans la navigation de gauche. Pour plus d’informations, veuillez consulter cet article.

• Ajouter des utilisateurs

  • À partir du module Gestionnaire d'utilisateur et de groupe, sélectionnez le menu Tâches de l'utilisateur dans la navigation de gauche. Pour plus d’informations, veuillez consulter cet article.

• Notifications des utilisateurs

  • À partir du module Gestionnaire de paramètres, sélectionnez le menu Communication dans la navigation de gauche. Pour plus d’informations, veuillez consulter cet article.

• Liens de l’entreprise

  • À partir du module Gestionnaire de paramètres, sélectionnez le menu Liens de l’entreprise dans la navigation de gauche. Pour plus d’informations, veuillez consulter cet article.

• Ajouter des Projets

  • À partir du module Gestionnaire de paramètres, sélectionnez le menu Projets dans la navigation de gauche. Pour plus d’informations, veuillez consulter cet article.

• Ajouter des Vendeurs

  • À partir du module Gestionnaire de paramètres, sélectionnez le menu Catégories dans la navigation de gauche. Pour plus d’informations, veuillez consulter cet article.

• Ajouter des Sources facturables

  • À partir du module Gestionnaire de paramètres, sélectionnez le menu Sources facturables dans la navigation de gauche. Pour plus d’informations, veuillez consulter cet article.

• Autres paramètres